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融资方案调整 保诚赴港上市或延至下周

来源:上海房地产律师网  作者:admin  时间:2013-05-29 11:36:01

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尽管一波三折,但全球最大保险业并购案——英国保诚集团收购美国国际集团(AIG)旗下友邦保险终于出现实质进展。来自英国方面的消息称,经过一番修改调整后,决定收购案之命脉的保诚在中国香港、新加坡两地上市计划终于再次启动,上市日期由原计划的5月11日延后至5月25日。

  今年3月,保诚与AIG就355亿美元收购友邦保险的融资变更事宜达成了协议。为了完成这项被外界视为“蛇吞象”的并购计划,今年4月,保诚迅速通过了在香港和新加坡的上市审批。在港、新两地上市后,保诚将能够通过在英国、美国、中国香港和新加坡四地的融资平台为该项巨额收购计划进行融资。

  孰料此后进展屡屡受阻。据了解,保诚被迫推迟其融资时间表,源于英国金融服务管理局(FSA)对合并后公司的资本水平存疑,即对于保诚收购友邦这种规模庞大、多币种业务的复杂交易,监管机构通常会提出较高的资本金要求,进而担心保诚迅速扩张会影响其资本状况。

  为此,过去的一周,保诚与AIG及其银行签署协议,对某些融资进行了重组,并增加大约45亿英镑的资本,以满足FSA提高资本金的要求。

  据悉,保诚方面调整了融资方案,修改斥资355亿美元收购友邦保险的交易细节,这包括:原定250亿美元的现金支付将削减20亿美元,由同等金额债券取代,以求让保诚可以保留更多资本。此举是为了消除FSA对保诚收购友邦后资本金水平的疑虑。

  此外,保诚有可能通过发行混合证券来筹措更多资金,这些混合证券在资本意义上可被视作股权。据悉,保诚计划出售50亿美元债券以帮助交易的现金部分进行融资,但也可能通过发行混合证券的形式来筹措部分资金。在融资行动被迫推迟后,保诚要求AIG认购保诚20亿美元债券,以减少交易中需支付的现金,并借此获得FSA支持。

  方案调整的具体细节,将与保诚和友邦的财务信息一起发布。事实上,自调整融资方案以来,保诚承担的资金成本可能有所上升,这将加大该公司迅速出售其不想要的友邦业务的可能性。

  外电引述消息人士的话称,保诚可能会在即将公布的供股简介中简述剥离友邦保险部分亚洲资产的计划,以此缓解股东对该公司收购友邦保险的忧虑。

  据悉,保诚可能会出售友邦的印度业务,买家或为友邦在当地的合作方塔塔集团。另外还有消息指出,澳大利亚、新西兰、韩国、越南等都可能是保诚考虑退出的市场,还包括其在中国内地的一至两家合资企业都可能被待价而沽。此外,市场人士亦预计保诚会在供股及并购详情中,透露在并购完成后,短期内出售英、美业务的计划。

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